Vermögen, Erbe & Unternehmensübergang

Wer Vermögen und Werte aufbauen und erhalten will, muss steuerliche Aspekte von Anfang an mit berücksichtigen. In einer umfassenden Analyse verschaffen wir uns ein komplettes Bild des Bestandes sowie der Möglichkeiten, Wünsche und Ziele unserer Mandanten. Mit einer Vermögensaufstellung erfassen wir Depots, Immobilien- und Sachwerte, aber auch die privaten und betrieblichen Passiva vollständig. Anschließend erarbeiten Spezialisten der Datax Handlungs- und Anlageempfehlungen.

Datax ist unabhängig von Banken und Versicherungen.

Steuerberater arbeiten zudem grundsätzlich nicht auf Provisions- oder Erfolgsbasis, wie es zum Beispiel die Vermittler von Versicherungs- und Finanzprodukten tun. Auch deshalb erhalten Sie bei uns wirklich neutralen Rat und eine neutrale Beratung.

Gerade im unternehmerischen und freiberuflichen Umfeld spielt Vermögensaufbau zur Altersvorsorge eine große Rolle. Nur eine fachlich umfassende Beratung und Expertise kann dafür sorgen, dass es nicht zu einem übermäßigen Zugriff des Staates auf die Früchte Ihrer Arbeit kommt und dass Ihr Wohlstand auch im Ruhestand gesichert ist. Vor allem in familiengeführten Unternehmen spielt auch das Erben eine wichtige Rolle. Wir unterbreiten Ihnen gern Empfehlungen, die helfen, dass Ihr Vermögen in der Familie bleibt. Die Datax GmbH arbeitet eng mit Fachanwälten für Erb-, Familien-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht zusammen, sodass wir auf kürzestem Weg alle juristischen Fragen des Besitzübergangs und der Übertragung von Vermögenswerten beantworten können.